В мире фэнтези, где вечные вражды и битвы за власть неизбежны, двое героев - Фея и Дьявол - обрели любовь друг к другу. Некогда богиня войны Орхидея, пожертвовавшая собой, чтобы победить Повелителя демонов Дунфана Циньцяня, вскоре оказывается в заточении вместе с ним. Там она встречает свою судьбу - нежную и хрупкую Сяо Ланьхуа, которая в результате случайного стечения обстоятельств оказывается в теле Орхидеи. Несмотря на то, что их души меняются телами несколько раз, это приводит к разрушению тюрьмы и освобождению Демона. Однако, заклятие, сработавшее во время обмена, заставляет Повелителя испытывать все чувства Орхидеи, включая любовь к ней. И хотя вечная вражда между Феей и Дьяволом продолжается, их любовь способна остановить их битвы и принести мир и счастье.
